Mit UniERM können Sie Güter von ihren Distributoren direkt an Ihren Kunden liefern lassen (Direktversand, Streckengeschäft, Streckenhandel, Drop-Shipping, Direkthandel). Dies ist für komplette Aufträge (Direktauftrag) oder einzelne Artikel möglich. Der externe Lieferant stellt Ihnen die Dienstleistung der Zustellung und die Güter in Rechnung. Ihr Unternehmen sendet weiterhin eine Rechnung an den Kunden, jedoch nicht die komplette Lieferung.

Wenn Sie Seriennummern von Gütern erfassen möchten, obwohl sie wegen der Direktlieferung vom Lieferanten durch keinen Wareneingang [Einkauf] (und folgenden Warenausgang [Lieferschein]) bei Ihnen registriert werden, benötigen Sie einen neuen Vorgangstyp, der entsprechend konfiguriert wird. Ohne Seriennummernerfassung ist der Direkthandel bereits mit der Standardkonfiguration von UniERM umsetzbar, wobei dann die Kreditorenlieferung in UniERM nicht abgebildet wird. Zur Seriennummernerfassung müssen Sie im UniERM ein Einkaufsvorgang erzeugen oder (dies empfehlen wir Ihnen) einen neuen Vorgangstyp, der die Kreditorenlieferung abbildet und zugleich ggf. Seriennummern erfassen kann. Ihre Möglichkeiten werden im Folgenden auszugsweise beschrieben.

Inhalt

• Direktauftrag ohne Seriennummernerfassung
  
• Direktauftrag mit Seriennummernerfassung
• B. Neuer Vorgangstyp "Kreditorenlieferung"
• Teillieferung im Direktversand

Sie können Direktaufträge über den Standardablauf von UniERM (A) abwickeln oder eigene Vorgangstypen (B) nutzen, um beispielsweise Auswertungen über Direktaufträge einfacher durchzuführen oder einen schnelleren Überblick über die Direktaufträge zu erhalten.

Unter einem Direktauftrag wird an dieser Stelle der Auftrag eines Kundens verstanden, den Sie an Ihren Distributor weiterleiten und ihn ebenfalls mit der Lieferung an Ihren Kunden beauftragen. Dieses Vorgehen ist unter den Begriffen Streckengeschäft, Streckenhandel, Drop-Shipping und Direkthandel bekannt.

Da Sie die Artikel direkt von Ihrem Distributor an Ihren Kunden liefern lassen, wird der Artikel nie Ihr Lager passieren. Daher müssen Sie den Artikeln (oder die entsprechenden Artikelversionen) für den Direktverkauf die Eigenschaft ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung zuweisen.
Achtung: Wenn Sie einen Artikel sowohl aus Ihrem Lager als auch direkt über Ihren Distributor an einen Kunden liefern lassen und es sich um einen identischen Artikel mit gleicher EAN handelt, so bedarf es einer weiteren Konfiguration von UniERM. Dieser Sonderfall wird weiter unten beschrieben.

1. Kundenauftrag erfassen
   Erstellen und buchen Sie einen Auftrag für Ihren Kunden.
   Wichtig: Fügen Sie ausschließlich Artikel ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung hinzu.
2. Ware beim Distributor bestellen
   Bestellen Sie die Ware bei Ihrem Lieferanten.
   Tipp: Kopieren Sie dazu den Auftrag mit Stammbaum und den Positionen als Vorgang vom Typ "Bestellung". Ändern Sie die Adresse auf die Ihres Lieferanten und die Lieferadresse auf die Ihres Kunden.
   Wichtig: Geben Sie als Lieferadresse über das Auto-Complete die Ihres Kunden an.
   Letzter Schritt: Erfüllen Sie die Positionen, die Ihr Lieferant an den Kunden versendet hat über das Positionswebpart der Bestellung. Alternativ können Sie Einkaufsvorgänge anlegen, die dies automatisch übernehmen.
3. Rechnungslegung
   Erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Kunden. Sie können zum Beispiel den Auftrag mit Stammbaum und Positionen kopieren.
   Hinweis: In der Standardkonfiguration ist der abhängige Vorgangstyp der Rechnung der Lieferschein. Das bedeutet, dass neu erstellte Rechnungen (ohne mitkopierten Positionen für die Positionsliste) automatisch nur Positionen von zugehörigen Lieferscheinen vorschlagen. Aus diesem Grund werden in diesem Fall keine angezeigt, da ein Lieferschein aufgrund des Direkthandels nicht erzeugt wird. Dies schränkt Sie jedoch nicht ein, da Artikel ohne Lagerhaltung immer hinzugefügt werden können. Es sollte sich ausschließlich um solche beim Direktauftrag handeln. Sonderfälle mit mengenbelastenden Artikeln werden weiter unten beschrieben.

Abhängig von Ihren Vertragskonstellationen können Sie die Rechnung und Bestellung zu verschiedenen Zeitpunkten erstellen. Bei Vorkasse könnten Sie die Rechnung zuerst buchen und nach dem Zahlungseingang die Bestellung beim Distributor durchführen. Als Hinweis für andere Mitarbeiter könnten Sie bei der Bestellung ein Popup-Fenster-Text wie z.B. "Direktauftrag: Kundenlieferung" hinzufügen, damit die Lieferadresse nicht übersehen wird, falls sich ein Mitarbeiter über einen nie erfolgten Wareneingang (Einkauf) wundert. Achten Sie darauf für Sie relevante Informationen an den Vorgängen zu hinterlegen. Dazu gehören beispielsweise Referenznummern (z.B. die Bestellnummer beim Lieferanten) oder Dokumente.

UniERM bietet Ihnen die maximale Freiheit bei der Umsetzung Ihrer Prozesse. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur eine mögliche Lösung mit eigenen Vorgangstypen präsentiert. Weitere Variationen werden angedeutet. Mit dem im UniERM-Shop erhältlichen Ereignis Vorgänge erstellen lassen sich viele Schritte automatisieren und vereinfachen. In der Dokumentation finden Sie weitere Anregungen zur Umsetzung.

Die Umsetzung des Direktauftrages mit Hilfe eines neuen Vorgangstyps wird im Abschnitt B. Neuer Vorgangstyp "Kreditorenlieferung" beschrieben. Das Vorgehen mit und ohne Seriennummernerfassung ist nahezu identisch, lediglich die Konfiguration des Vorgangstyps ist speziell, da sie die Erfassung von Seriennummern ermöglichen muss.

Einen Direktauftrag mit seriennummernpflichtigen Artikeln können Sie über einen neuen speziell konfigurierten Vorgangstyp realisieren, der es erlaubt von Artikeln ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung Seriennummern zu erfassen. Prinzipiell können Sie auch den Standardablauf von UniERM (A) verwenden. Wir empfehlen jedoch das Anlegen eines neuen Vorgangstyps: Kreditorenlieferung (B).

Sie folgen dem Ablauf, wie oben beschrieben und führen zusätzlich einen Einkauf (Wareneingang) durch, um die Seriennummern der Artikel zu erfassen. Da keine Artikel die Eigenschaft ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung, aber alle oder einige die Eigenschaft Seriennummerpflicht haben, wird die Menge im Lager weder hochgebucht, noch Seriennummern dort hinterlegt. Über die Seriennummernsuche können Sie den Einkauf wiederfinden und dem Kunden zuordnen, sofern Sie ihn mit Stammbaum kopieren angelegt haben und im Stammbaum den zugehörigen Kundenauftrag finden.

1. Kundenauftrag erfassen
2. Ware beim Distributor bestellen
   Hinweis: Sie brauchen die Positionen nicht manuell erfüllen, das wird vom Einkaufsvorgang automatisch übernommen.
3. Einkauf buchen
   Kopieren Sie die Bestellung mit Stammbaum als Einkauf und hinterlegen Sie die jeweiligen Ihnen vom Distributor mitgeteilten Seriennummern. Buchen Sie den Einkauf.
4. Rechnungslegung

Wir empfehlen den Ablauf mit einem neuen Vorgangstyp, siehe B.

Mit einem Vorgangstyp "Kreditorenlieferung" haben Sie den Vorteil, dass Sie übersichtlich und leicht verständlich die Direktlieferung vom Kreditor (Lieferanten) an den Debitoren (Kunden) abbilden und an dieser Stelle ebenfalls eine Seriennummer für Artikel ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung vermerken können. Dieser Vorgangstyp ermöglicht ebenfalls sauber dokumentierte Teillieferungen, die aus Sendungen aus Ihrem Lager und dem Ihres Distributoren bestehen.

Dokumentieren Sie Ihre Bestellung und anschließend die Lieferung durch den Distributor mit einzelnen Belegen (Bestellung und Kreditorenlieferung). Falls Sie die genaue Dokumentation nicht wünschen (zum Beispiel ebenfalls für (einfache / Standard-) Auswertungen interessant), können Sie auf die Bestellung verzichten und diese dem Vorgang Kreditorenlieferung implizieren. Mögliche Gründe und Folgen können Sie Schritt drei (Kreditorenlieferung erfassen) entnehmen.

Legen Sie zunächst (fall noch nicht geschehen) einen Vorgangstyp "Kreditorenlieferung" an. Eine Anleitung dazu mit den wichtigsten Einstellungen finden sie hier.

1. Kundenauftrag erfassen
   Erstellen und buchen Sie einen Auftrag für Ihren Kunden.
   Wichtig: Fügen Sie ausschließlich Artikel ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung hinzu.
2. Bestellung erfassen (optional)
   Bestellen Sie die Ware bei Ihrem Lieferanten.
   Tipp: Kopieren Sie dazu den Auftrag mit Stammbaum und den Positionen als Vorgang vom Typ "Bestellung".
   Wichtig: Ändern Sie die Adresse auf die Ihres Lieferanten.
3. Kreditorenlieferung erfassen
   Erstellen Sie eine Kreditorenlieferung. Geben Sie die benötigte Anzahl an Seriennummern für Artikel mit der Eigenschaft Seriennummerpflicht in der Positionsliste an, die Ihnen Ihr Distributor mitgeteilt hat.
   Wichtig: Wählen Sie als Adresse die Ihres Lieferanten (nicht notwendig beim Kopieren von der Bestellung) und ändern Sie die Lieferadresse über das Auto-Complete auf die Ihres Kunden.
   Tipp: Nutzen Sie die Funktion Vorgang mit Stammbaum kopieren, damit dieser Vorgang im Stammbaum korrekt mit dem Auftrag verknüpft wird.
   Achtung: Abhängig von der Position im Stammbaum erfüllt UniERM verschiedene Positionen:
   
   • Ist der Vatervorgang der Kreditorenlieferung der Auftrag, erfüllt UniERM dort die gelieferten Positionen (analog zum regulären Lieferschein; vgl. Schritt 9 der Vorgangstypkonfiguration).
   • Ist der Parentvorgang eine Bestellung, erfüllt UniERM die dortigen Positionen.

   Das bedeutet, dass Sie bei einem der beiden Vorgänge manuell die jeweiligen Positionen erfüllen müssen / sollten. Wenn Sie für Ihre Auswertungen / Ihre Abläufe keine Bestellung in UniERM für Kreditorenlieferungen anlegen möchten, so können Sie diesen (dritten) Schritt weglassen und ausschließlich eine Kreditorenlieferung anlegen. Damit entfällt das manuelle Erfüllen von Positionen. Alternativ können Sie dies ebenfalls automatisieren. Schreiben Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

4. Rechnung erstellen
   Erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Kunden. Sie können zum Beispiel den Auftrag mit Stammbaum und Positionen kopieren.
   Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie an dieser Stelle nur Artikel ohne Lagerhaltung in Rechnung stellen können (sowie noch nicht für den Kunden in Rechnung gestellte mengenbelastende Artikel von ausgelieferter Ware (Lieferscheinen)). Es sollte sich ausschließlich um solche beim Direktauftrag handeln. Sonderfälle mit mengenbelastenden Artikeln werden weiter unten beschrieben.

Teillieferungen seitens des Distributors können Sie auf Wunsch abbilden, indem Sie mehrere Kreditorenlieferungen anlegen.

Besteht ein Kundenauftrag aus Artikeln, die Ihr Unternehmen aus dem eigenen Lager bedient und welchen, die direkt vom Distributor oder Hersteller zum Kunden versand werden, so haben Sie einen Mischauftrag. Das Vorgehen sieht in dem Fall wie folgt aus (entnehmen Sie die Details bitte den vorherigen Beschreibungen):

1. Kundenauftrag erfassen
   Erstellen und buchen Sie einen Auftrag für Ihren Kunden.
2. Bestellung aufgeben (optional)
   Bestellen Sie die Ware bei Ihrem Lieferanten.
   Tipp: Kopieren Sie dazu den Auftrag mit Stammbaum und den Positionen als Vorgang vom Typ "Bestellung".
   Wichtig: Ändern Sie die Adresse auf die Ihres Lieferanten und entfernen Sie nicht benötigte Positionen.
   Hinweis: Hier können Sie sowohl die Bestellung(en) für den Direktversand erfassen, als auch reguläre Nachbestellungen, falls ein Artikel bei Ihnen nicht vorrätig ist. Die Positionen werden durch Einkaufsvorgänge oder Kreditorenlierferungen als Kindvorgang automatisch erfüllt. Bitte beachten Sie, dass eine Kreditorenlieferung abhängig von der Position im Stammbaum entweder die Positionen des Auftrages oder einer Bestellung erfüllen kann. (Vgl. B. Neuer Vorgangstyp "Kreditorenlieferung" -> 3. Kreditorenlieferung erfassen)
3. Einkauf buchen (optional)
   Buchen Sie Einkäufe, falls Sie Ware bei Ihren Distributoren zur Erfüllung des Kundenauftrags für Ihr Lager nachbestellt haben. Tipp: Kopieren Sie die jeweilige Bestellung mit Stammbaum und Positionen in einen Einkauf.
4. Lieferschein erstellen
   Erstellen Sie wie gewohnt einen Lieferschein, am besten über die mit Stammbaum (und Positionen) kopieren-Funktion von dem Auftrag aus. Entfernen Sie alle Positionen, die Sie nicht in dieser Lieferung aus Ihrem Lager bedienen.
   Wichtig: Es dürfen ausschließlich Artikel mit Lagerhaltung / Mengenbelastung auf diesem Beleg sein.
5. Kreditorenlieferung erstellen
   Erzeugen Sie eine Kreditorenlieferung indem Sie den Auftrag mit Stammbaum und Positionen aus in eine neue Kreditorenlieferung kopieren. Löschen Sie alle Positionen, die der als Adresse ausgewählte Lieferant nicht an den als Lieferadresse über das Auto-Complete gewählten Kunden ausliefert. Geben Sie ggf. die benötigten Seriennummern an.
   Wichtig: Es dürfen ausschließlich Artikel ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung auf diesem Beleg vorhanden sein. Denken Sie daran, die Lieferadresse auf die Ihres Kunden zu ändern.
6. Rechnungslegung
   Erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Kunden. Sie können zum Beispiel den Auftrag mit Stammbaum und Positionen kopieren. UniERM belässt nur die Artikel ohne Lagerhaltung in der Positionsliste. Fügen Sie die mengenbelastenden Artikel aus der Liste der "Positionen der abhängigen Vorgangstypen" hinzu, die Sie ebenfalls in Rechnung stellen möchten, also die übrigen mengenbelastenden Artikel des Auftrags, die Sie bereits ausgeliefert haben. UniERM erlaubt es standardmäßig nur ausgelieferte mengenbelastende Artikel in Rechnung zu stellen. Das bedeutet, dass es bereits fertiggestellte Lieferscheine geben muss (Schritt 4). Artikel ohne Mengenbelastung können jederzeit berechnet werden.

Sie haben Artikel, die Sie an Ihre Kunden direkt aus Ihrem und dem Lager ihres Lieferanten versenden? In diesem Fall darf der jeweilige Artikel die Eigenschaft ohne Lagerhaltung / Mengenbelastung nicht besitzen. Eine weitere Artikelversion mit dieser Eigenschaft sollte ebenfalls keine Option sein, da er die selbe EAN hat und es später schwer ist, die Artikel zu unterscheiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, u.a.:

1. UniERM Standardablauf
   Der Artikel ist mengenbelastend. Wenn Sie den Artikel direkt über den Lieferanten versenden, führen Sie trotzdem einen Wareneingang (Einkauf) und Warenausgang (Lieferschein) durch, obwohl die Ware real nie Kontakt mit Ihrem Unternehmen hat. Dies ist die sicherste Methode und praktikabel, wenn der Direktversand die Ausnahme darstellt.
2. Konfigurationsanpassung
   Sofern es sich ausschließlich um mengenbelastende, aber nicht seriennummernpflichtige Artikel handelt, könnten Sie bei dem Vorgangstyp Rechnung den abhängigen Vorgangstypen im Optionswebpart Konfiguration der Vorgangstypen entfernen. Das ermöglicht es mengenbelastende Artikel unabhängig vom abhängigen Vorgangstypen in Rechnung zu stellen. Das bedeutet, dass eine virtuelle Ein- und Auslagerung (Vorgang: Lieferschein) nicht mehr notwendig ist, UniERM allerdings eine Kontrollfunktion weniger übernimmt: Es können bewusst oder versehentlich falsche Artikel in Rechnung gestellt werden. Deshalb empfehlen wir dieses Vorgehen nicht.