Wiedervorlagen sind Vorgänge in UniERM, die wiederholt als Vorlage dienen. Beispielsweise könnte es für verschiedene Aktionen oder Kunden notwendig sein, festgelegte Positionen auf jedem Angebot, Lieferschein, Rechnung oder einem sonstigen Vorgangstyp zu hinterlegen. Sie möchten jedoch nicht bei jeder Erstellung eines Vorgangs diese Positionen manuell hinzufügen, zumal sie kundenabhängig oder von sonstigen Bendingungen (Erstkundenwerbegeschenk, Aktionszeiträume, ...) abhängig sein können. Deshalb verwenden Sie eine Vorlage.

In der Standardkonfiguration können Sie in UniERM Wiedervorlagen gezielt erstellen oder jeden beliebigen Vorgang ohne Stammbaum kopieren und somit als Vorlage verwenden.

Wenn Sie eine Wiedervorlage erstellen möchten, so sollte dieser Vorgang stets im Startstatus bleiben und nur die notwendigen Einstellungen (und Positionen) beinhalten. Abhängig von den Erfordernissen sollten Sie zum Beispiel keine Hauptadresse angeben, wenn die Vorlage nicht ausschließlich für die gewählte Adresse gelten soll. Sie können ggf. eine Vorgangsbezeichnung für die Suchfunktion hinzufügen oder die Vorlagen stets als Tab in UniERM offen behalten. So können Sie die Vorlage schnell finden und wiederverwenden.

Wünschen Sie für Ihre Auswertungen und Informationswebparts, dass Wiedervorlagen unberücksichtigt bleiben, so benötigen Sie einen neuen Vorgangtyp:

Legen Sie einmalig einen neuen Vorgangstyp Wiedervorlage mit genau einem Status (z.B. erstellt) an. Sinnvoll ist die Einstellung Statuswechsel in Reihenfolge, ansonsten müssen Sie nichts konfigurieren.

• Sie können beliebig viele Wiedervorlagen anlegen.
• Benötigen Sie eine Wiedervorlage nicht mehr, löschen Sie diese.
• Geben Sie alle Informationen ein, wie zum Beispiel Positionen und eine Vorgangsbezeichnung (zum Beispiel zum schnellen wiederfinden), die Sie automatisch beim Anlegen neuer Vorgänge im Vorfeld ausgewählt haben möchten.
• Kopieren Sie eine Wiedervorlage ohne Stammbaum in den von Ihnen gewünschten Vorgangstyp.

Bitte beachten Sie:

• Beim Hinzufügen und Ändern der Hauptadresse ändern sich einige Werte des Vorgangs. Beispielsweise werden Preise neu berechnet.
• Einige Webparts sind abhängig vom Vorgangstyp und verhalten unterschiedlich.