Ein Angebot erstellen
Neuen Vorgang vom Typ "Angebot" anlegen
Klicken Sie oben links auf das UniERM-Logo, um das Menü zu öffnen. Nun wählen Sie "Neuer Vorgang" und dann "Angebot" aus. Der neue Vorgang wird in einem neuen Tab geöffnet.
Kunden auswählen
Geben Sie unter Adresse im Webpart "Adresse" auf der Vorgangsmaske den Namen Ihres eben erstellten Kunden ein. Es öffnet sich nun eine Liste mit den passenden Suchergebnissen. Wenn Ihr Kunde angezeigt wird, wählen Sie ihn mit den Pfeiltasten und Enter oder der Maus aus und drücken auf den Speichern-Button in der Toolbar. Dadurch werden die Daten des Kunden in den Vorgang übernommen.
Alternativ können Sie auch über die Suche die Adresse des Kunden suchen, öffnen und über die Toolbar der Adressenmaske dem Vorgang hinzufügen.
Positionen anlegen / Artikel hinzufügen
Indem Sie dem Vorgang Artikel hinzufügen, werden neue Positionen auf dem Vorgang angelegt. Um einen Artikel einem Vorgang hinzuzufügen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Wählen Sie auf der Vorgangsmaske das Subtab "Position" aus und suchen Sie in dem Webpart "Positionsliste" nach der Artikelnummer oder dem Namen des Artikels. Nähere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Webparts.
- Öffnen Sie den Artikel über die Artikelsuche und wählen Sie in der Toolbar auf der Artikelmaske "Artikel dem Vorgang hinzufügen" aus.
- Fügen Sie über die Toolbar der Suchmaske direkt die Artikel hinzu. Nähere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Suchmaske.
Angebot buchen
Klicken Sie zum Buchen des Angebots ganz oben neben der Sprachauswahl auf den Statusbutton "buchen". Danach werden Ihnen alle Bedingungen angezeigt, die erfüllt sein müssen, um in diesen Status zu wechseln. Nachdem Sie dieses bestätigt haben, wird das Angebot gebucht. Nach dem Buchen ist das Angebot nicht mehr veränderbar. Sie sehen nun den soeben erzeugten Beleg als PDF. Dieser kann nun bei Bedarf ausgedruckt werden. Das PDF ist als Dateianhang an den Vorgang gespeichert und kann somit auch später geöffnet und gedruckt werden.
