Einen Kunden anlegen

Der Ablauf einen neuen Kunden anzulegen ähneld sehr dem Ablauf, um einen Lieferanten anzulegen. Dies liegt daran, dass in UniERM alle Kunden und Lieferanten Adressen sind.

Neue Adresse anlegen
Um eine neue Adresse anzulegen, klicken Sie oben links auf das UniERM-Logo, welches als Menü genutzt wird. Wählen Sie nun "Neue Adresse" aus. Die neue Adresse wird in einem neuen Tab geöffnet.

Stammdaten einpflegen
Geben Sie nun auf dieser Maske die Stammdaten der Adresse ein. Dazu gehört z.B. der Name, die Anschrift, usw. Wechseln Sie dann auf das Subtab "Debitoren/Kreditoren". Dadurch werden Ihre eingegebenen Daten automatisch gespeichert. Das Tab wird nun nach dem Namen der Adresse benannt.

Die Adresse zu einem Debitoren machen
Auf dem Subtab "Debitoren/Kreditoren" wählen Sie in dem Webpart "Debitoreneinstellungen" eine beliebige Debitorengruppe aus. Wählen Sie nun in der Toolbar den Speichern-Button aus, um die Änderung zu übernehmen. Durch das Hinzufügen der Adresse zu einer Debitorengruppe, wird diese automatisch ein Debitor und bekommt in diesem Moment eine Debitorennummer.
Dieser Schritt kann auch übersprungen werden. Wenn Sie einem Debitorenvorgang, wie z.B. einer Rechnung, eine Adresse hinzufügen, wird dieser automatisch eine Debitorennummer zugewiesen, sofern sie noch keine hatte.