Quick Start Guide
Dieser Quick Start Guide soll Ihnen einen Schnelleinstieg in die Konfiguration der Vertragsverwaltung geben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Quick Start Guide vorraussetzt, dass Sie grundlegend verstehen, wie UniERM funktioniert und wie Sie es verwenden. Hierzu empfiehlt es sich, die Dokumention zur Bedienung zu lesen, die Sie hier finden.
Konfiguration
Nach der Modulaktivierung hat UniERM bereits einige Konfigurationen, wie z.B. das Anlegen neuer Vorgangstypen, für Sie vorgenommen. Im Folgenden werden die notwendigen Schritte beschrieben, die vor der ersten Nutzung des Verwaltungsmoduls durchzuführenden sind:
- Vorgangstypen
- Automatische Rechnugnserzeugung einstellen
Vorgangstypen:
Für Sie wurde schon ein Vorgangstyp erstellt, welchen Sie nutzen können.
Natürlich können Sie auch selbst erstellte Vorgangstypen für Ihre Vertragsverwaltung erstellen.
In der folgenden Dokumentation gehen wir davon aus, dass Sie den Default-Vorgangstyp nutzen.
Automatische Rechnungserzeugung einstellen:
Einstellungen:
Hier können Sie einstellen in welchen Vorgangstyp und Status die Rechnung erstellt werden soll.
Des weiteren müssen Sie sich hier entscheiden, ob der Vorgang Vertrag(UVW) Geprüft werden muss bevor die Rechnung zum Vertrag erstellt werden darf.
Und ob Rechnungen mit dem Betrag größer als 0 erstellt werden sollen.
Einstellungen für automatische Routine:
Sie können hier einstellen, ob und wann eine Automatische Routine überprüft, ob aus Verträgen Rechnungen erstellt werden können und erstellt sie falls möglich.
Sie haben die Möglichkeit zwischen einer Wiederholung(täglich,wöchentlich,monatlich) oder einem Zeitintervall.
Falls dies nicht gewünscht ist, können Sie in diesem Webpart die Rechnungen mit dem Button: „Jetzt Ausführen“ für einzelne Monate erstellen.
Sammelrechnungsgruppen
Sie haben die Möglichkeit für mehrere Rechnungen eine Sammelrechnungsgruppe zu erstellen. Mit Ihrere Hilfe werden alle Rechnungen dieser Gruppe bei der Genereierung der Rechnungen zusammengefasst.
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.
